15 novembre (Reuters) – Europe française (ORP.PA)Frappé par des allégations d’inconduite dans des maisons de retraite françaises, il a annoncé mardi qu’il réduirait ses activités internationales pour remettre son activité principale sur les rails, alors qu’il envisage de convertir 3,8 milliards d’euros (3,9 milliards de dollars) de dette en nouveaux fonds propres.

Orbea a déclaré en juin qu’un examen indépendant avait trouvé des preuves d’actes répréhensibles financiers, et en octobre, il a mis en garde contre la faiblesse des actifs et a déclaré qu’il avait demandé des pourparlers avec les créanciers.

« Orpea s’est éloigné de son cœur de métier, et s’est concentré très rapidement sur l’international et le développement immobilier, au prix d’un endettement excessif et d’une situation financière très fragile », a déclaré le PDG Laurent Gillot dans un communiqué.

« Beaucoup de ces pays sont des pays dans lesquels nous sommes récemment entrés dans le cadre d’une politique de développement international quelque peu incontrôlable », a ajouté Gillo lors d’un appel aux journalistes, faisant référence à la Chine et aux activités en Amérique latine et en Europe.

Orpea a déclaré qu’il envisageait de convertir 3,8 milliards d’euros de dettes non garanties en fonds propres par le biais d’une émission de droits aux actionnaires existants, soutenus par des prêteurs qui souscriront aux fonds propres non souscrits en fonction de leurs créances.

Le groupe espère également apporter 1,9 à 2,1 milliards d’euros de liquidités supplémentaires via une nouvelle dette sécurisée de 600 millions d’euros pour couvrir ses besoins de financement jusqu’au début de l’été 2023, et une seconde augmentation de capital.

Orpea, qui avait une dette totale de 9,53 milliards d’euros à fin septembre, a défendu jeudi dernier sa stratégie après que deux actionnaires minoritaires ont convoqué une assemblée générale opposée à la restructuration de la dette envisagée.

Le groupe vise une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de 9% d’ici 2025, avec une marge opérationnelle supérieure à 20% et un résultat de base (EBITDA) d’environ 745 millions d’euros pour cette année-là, hors effets comptables IFRS 16.

Orpea a déclaré qu’il s’attend à ce que sa rentabilité se détériore cette année en raison d’une inflation plus élevée, de taux d’occupation plus faibles que prévu et d’un soutien post-COVID inférieur.

(1 dollar = 0,9681 euro)

Reportage supplémentaire de Diana Mandia à Gdansk; Edité par Mila Nessi

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