Les États-Unis pourraient dépasser l’Australie et le Qatar en tant que premier exportateur de GNL, selon IHS Markit

Les États-Unis seront probablement le plus grand exportateur mondial de GNL en 2022, selon une nouvelle analyse, soutenus par des approvisionnements gonflés et une capacité croissante du terminal GNL.

Dans un nouveau rapport de chercheurs d’IHS Markit, les États-Unis pourraient passer du troisième exportateur en 2021 à la première place, dépassant l’Australie et le Qatar.

« Une nouvelle carte du GNL prend forme alors que 2021 devient l’année d’une reprise rapide, faisant de l’offre excédentaire de 2020 et de la baisse des prix un souvenir lointain », a déclaré Michael Stoppard d’IHS Markit, stratège en chef du gaz mondial. « Il s’agit d’une histoire à deux marchés, la Chine alimentant une demande accrue en tant que premier importateur mondial et les États-Unis, sur le point de devenir le premier exportateur mondial, augmentant ainsi l’offre. »

Selon les chercheurs, les États-Unis ont connu la plus forte croissance de l’offre de GNL en 2021, en hausse de 52% par an, avec 25,3 millions de tonnes supplémentaires, pour atteindre 73,6 millions de tonnes. À peu près sur la même période, les terminaux méthaniers américains ont amélioré leur utilisation de la capacité de liquéfaction disponible de 43 % au troisième trimestre 2020 à 98 % en 2021.

IHS Markit a extrapolé les tendances et les fluctuations du paysage mondial du GNL pour prédire la montée potentielle des États-Unis. Il a également décrit en détail la montée en puissance de la Chine en tant que premier importateur mondial de GNL.

Les problèmes rencontrés par les usines de GNL dans les bassins Atlantique et Pacifique en 2021 ont conduit les chercheurs d’IHS Markit à suggérer que les États-Unis pourraient conserver un avantage cette année.

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IHS Markit a cité des pannes et des retards inattendus dans les matières premières de gaz dus à la « maturation de la production » qui ont réduit l’utilisation mondiale en dehors des États-Unis de 11 % par rapport à la moyenne quinquennale de l’été dernier.

La quasi-totalité des accords d’achat mondiaux signés en 2021 ont été partagés entre les États-Unis, la Russie et le Qatar. Cependant, une part importante des volumes de certains contrats russes et qatariens devait provenir de projets américains.

Plus de 65 millions de tonnes/an (un million de tonnes) de contrats à long terme ont été signés en 2021, selon IHS, battant le record de 2013 de 61 millions de tonnes.

À l’approche de 2022, les contrats du FID ont favorisé les projets américains, la plupart des contrats qatariens et russes pour Taqa étant déjà en place ou pour des projets encore en construction.

Pendant ce temps, plus de 10 des accords à moyen et long terme du Qatar, d’une valeur estimée à 16,89 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, devraient expirer entre 2021 et 2025, selon les données du Groupe international des importateurs de gaz naturel liquéfié (GIGINL), mais le pays a pris des mesures agressives. Maintenir son leadership dans les exportations mondiales.

Jusqu’en 2021, le Qatar a signé au moins 10 accords de vente et d’achat à long terme et s’est engagé à fournir 17,8 millions de tonnes de GNL sur une période de 10 à 20 ans.

Cinq de ces contrats d’une valeur de 8,5 millions de tonnes ont été signés avec la Chine, tandis que cinq autres contrats d’une valeur de 9,3 millions de tonnes ont été répartis entre le Bangladesh, le Pakistan, Taïwan, Singapour et la Corée du Sud. Le Qatar devrait également rester dominant après avoir imposé des sanctions sur le projet massif de gaz naturel liquéfié (NFE) de North East Field (NFE) l’année dernière. NFE augmentera la capacité totale de production de GNL au Qatar de 77 mm à 110 mm. Il s’agit de la première phase d’un plan plus large visant à augmenter la production de GNL du Qatar à 126 millions de tonnes métriques.

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Au moins 10 projets d’exportation de GNL et d’extensions de capacité ont été approuvés par les régulateurs fédéraux dans les terminaux américains existants, notamment à Cameron, Los Angeles et les projets Freeport et Corpus Christi au Texas. Ensemble, ils collecteront 25 milliards de pieds cubes par jour de nouvelle capacité, selon l’Energy Information Administration.

Des projets d’expansion, ainsi que de nouveaux bâtiments tels que Driftwood LNG de Tellurian Inc., sont ciblés. En Louisiane, 2022 Final Investment Resolutions (FID). D’autres nouveaux projets, tels que le projet Port Arthur LNG de Sempra près de Houston, ont retardé ses opérations FID.

Selon les données de Bloomberg, les terminaux méthaniers américains ont envoyé 1 043 cargaisons record jusqu’en 2021. Environ la moitié de ces cargaisons sont allées en Asie et un tiers en Europe.

Une grande partie du gain potentiel des États-Unis par rapport à d’autres grands exportateurs est attribuable à la croissance de la production de liquéfaction qui viendra avec l’achèvement du sixième train de Cheniere Energy Inc.. À l’usine de GNL de Sabine Pass en Louisiane. Le train 6 a produit son premier GNL en novembre et pourrait ajouter 760 millions de pieds cubes par jour une fois terminé, prévu d’ici la fin mars.

Les rapports du début de cette semaine ont montré quelques contretemps mineurs au début de la grande année du pays, car les livraisons à Sabine Pass LNG étaient inférieures aux prévisions en raison du fait que le train n’était pas encore en service commercial.

Une vague de froid sévère a également interrompu les programmes de chargement cette semaine, et la moyenne mobile sur sept jours des volumes de GNL est tombée en dessous de 12,0 milliards de pieds cubes/jour mardi.

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Léonard Lachapelle

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