Bernard Arnault, milliardaire et président de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, prend la parole à l’ouverture de l’atelier Louis Vuitton à Vendôme, France, le 22 février 2022. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

PARIS (Reuters) – Le groupe de médias français Banegay entrera en bourse par le biais d’une fusion avec une société de rachat de chèques soutenue par le milliardaire Bernard Arnault dans le cadre d’un accord d’une valeur de plus de 4 milliards d’euros (4,21 milliards de dollars), un dirigeant de la société mère. Il a dit mardi.

La maison de production derrière des succès télévisés mondiaux comme « The Voice », « Black Mirror », « The Kardashians » et « Master Chef » fera partie d’une entité cotée appelée FL Entertainment, qui aura sa première cotation le 1er juillet, a déclaré le PDG François Riahi a dit. .

Riahi, qui deviendra le PDG du groupe, a déclaré que l’accord donne à FL Entertainment une valeur de projet de 7,2 milliards d’euros, dette comprise, ou 4,1 milliards d’euros en valeur des fonds propres.

En 2022, FL Entertainment devrait générer un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros et un bénéfice d’exploitation de base de 650 millions d’euros.

Elle sera introduite en bourse via l’acquisition de Pegasus Entrepreneurs (PEACE.AS), une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) soutenue notamment par la société d’investissement Tikehau Capital (TKOO.PA) et Financière Agache, une société holding contrôlée par LVMH (LVMH) .PA) fondateur d’Arnault. Lire la suite

FL Entertainment accueillera un autre média, la société de jeux en ligne Betclic. Betclic et Banijay sont actuellement contrôlés par l’investisseur Stéphane Corbett via sa branche d’investissement Financière LOV.

LOV Group injectera 250 millions d’euros dans FL Entertainment dans le cadre de l’opération et détiendra 46% de son capital et 72% des droits de vote.

Riahi a déclaré que FL Entertainment avait également obtenu 220 millions d’euros dans un financement dit de pipeline, qui permet à un groupe d’investisseurs institutionnels d’acheter des actions à prix réduit.

Les actionnaires existants de Banijay et Betclic, comme le géant des médias Vivendi (VIV.PA), le fonds détenu par la Société monégasque des Bains de Mer et le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière Fimalac, se sont également engagés à réinvestir.

En conséquence, Vivendi, contrôlé par le milliardaire Vincent Bollor, détiendra 20 % de FL Entertainment. La Société des bains de mer et Fimalac détiendront respectivement 10% et 7% de l’entité.

(1 dollar = 0,9494 euros)

(Reportage de Matthew Rosemin) Montage par Tassilo Hamill, Lisa Schumaker et Mark Porter

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